suncitygroup太阳集团

创业板公开增发第一单 suncitygroup太阳集团1606.52万新股上市
颁布日期:2019-11-29
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11月28日,广东省创业板第一家机械人上市企业suncitygroup太阳集团(300607.SZ)公开增发的1606.52万股A股股乒佚式在创业板市场上市买卖 。据悉,这次公开增发不仅成功召募资金6.50亿元,并且还创下多个市场首例——创业板开板以来首例公开增发项目、近5年来A股市场首例圆满实现的公开增发项目 。

据悉,蕴含公司原股东在内的投资者计算申购股数为2374.07万股,逾越最终刊行总量47.78% 。同时,这次参加suncitygroup太阳集团公开增发的投资者中,出现了世界500强企业——中国工业刀兵集团旗下投资机构的身影,充分体现出本钱市场对suncitygroup太阳集团内涵价值以及发展远景的认可 。

增发募资扩充产能

自成立以来,suncitygroup太阳集团专一于高端智能设备造作领域,以珠三角为基础,深耕华南地域市场 。凭借辽阔的营销网络渠路以及自主研发优势,公司产品受到下游工业造作企业的宽泛认可 。但受厂房面积的限度,公司出产能力一向处于鼓和状态,2017年、2018年1-9月公司工业机械人单机、注塑机配套设备产销率均超过105%,满负荷出产的汉中出产基地已不能匹配公司订单 。
本着扩充公司产能,抢占市场份额,满足销售增长的需要的主张,公司决定以江苏信阳为基地,筹建智能设备产业园 。2018年10月,公司颁布《公开增发A股股票预案》,启动公开增发再融资打算 。公司打算刊行不超过2600万股股票、募资不超过8亿元,投资于“江苏suncitygroup太阳集团机械人及自动化智能设备”项目 。
2019年5月,公司公开增发再融资申请获得证监会正式核准刊行的批文,公司需在6个月内实现公开增发事宜 。
11月10日晚间,公司披露创业板公开增发招股意向书,宣告刊行工作正式启动 。公司与保荐机构(招商证券)协商一致确定,这次将公开增发1606.52万股股票,刊行价值为每股40.46元,计算将召募资金6.50亿元 。

引领公开增发海潮

11月28日增发新股的上市,标志取公司公开增发工作已经圆满实现,也让公司成为创业板开板以来首家公开增发成功的公司 。

现实上,上一次A股公开增发成功的案例还要追忆到2014年5月,忻州大化昔时公开增发3485.66万股,实现募资3.65亿元 。尔后由于非公开刊行市场的崛起,公开增发这一幼多再融资方式也就此僻静于市场 。
在综合思考公司和本钱市场情况后,公司决定选择公开增发再融资,让一条阔别市场五年后的再融资蹊径沉现江湖 。在公司去年增发预案披露后,能科股份、紫金矿业等多家A股公司也追随suncitygroup太阳集团脚步,相继走上公开增发再融资之路 。
截至目前,紫金矿业公开增发也已实现,能科股份也已申购实现并颁布网下刊行了局和网上中签率布告,博世科等几家公司公开增发再融资工作也在稳步推动中 。
公司公开增发工作的圆满实现,成功让无人问津的再融资种类沉新焕发朝气,并获得主流机构关注,为本钱市场再融资环境带来新形象 。

机构投资者国资布景壮大

这次公司公开增发受到了公司原股东、机构投资者以及市场中幼投资者周到追捧,投资者计算申购股数为2374.07万股,高启程行总量47.78% 。由于投资者申购踊跃,最终仅有672股零股由招商证券组建的承销团包销,成功突破“公开增发就是券商高比例包销”的市场私见 。
据悉,这次申购的网下机构投资者蕴含中兵投资治理有限责任公司(以下简称中兵投资)、中兵财富治理有限责任公司(以下简称为中兵财富)以及私募机构源乐晟资产治理有限公司(以下简称为源乐晟资产)等8家机构 。
公开资料显示,中兵投资和子公司中兵财富从属世界500强企业中国刀兵工业集团,最终实控报答国务院国资委 。这次二者申购的493.00万股获得全额配售,占刊行总量30.69%,配售股份金额为1.99亿元 。其中,中兵投资获配370.00万股,占刊行后总股本2.50%,为第六大股东 。
中兵投资作为刀兵工业集团公司统一的本钱运营与资产治理平台,已提议设立中兵国泰投资治理公司等基金平台,并作为治理人受托治理了规模近100亿元的基金 。
此表,同样拥有国资布景的华菱津杉(天津)产业投资基金合资企业也参加本次公开增发申购,获得配售5.68万股,配售股份金额为229.81万元 ;饨蛏嫉淖钪帐悼乇ù鸷南省国资委 。
值得一提的是,百亿规模的明星私募机构源乐晟资产的身影也在这次公开增发中出现 。这次源乐晟资产旗下的四只产品计算申购248.00万股,获得配售190.07万股,占刊行总量11.83%,配售股份金额为7690.20万元 。

前瞻布局参加“机械换人”海潮

这次公司公开增发召募资金6.50亿元,扣除刊行用度0.41亿元后,召募资金净额6.09亿元,将投向“江苏suncitygroup太阳集团机械人有限公司机械人及自动化智能设备”项目 。凭据公司测算,该项目达产后年销售收入将达23.70亿元,净利润3.06亿元,助力公司营收规模与盈利水平的双沉提升 。
随着出产技术升级风口的到来,以工业机械报答代表的自动化智能设备在造作业中的使用将不休深入 。IFR(国际机械人结合会)的预测数据显示,从2019年到2021年,我国工业机械人销量年均复合增长率预计达到21%,工业机械人市场空间将进一步扩大 。
这次募投项目执行实现后,公司将借助长三角地域区位优势,更好地向需要客户供给工业机械人及自动化解决规划等尺度品、非标定造产品,降低产品运输成本,积极参加逐步鼓起的“机械换人”海潮 。

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